Form 13614-C (Pt) - Intake/interview & Quality Review Sheet (Portuguese Version) Page 2

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Página 2
Assinale o quadro apropriado para cada pergunta em cada seção
Sim Não Não sabe Parte III. Rendimento - No ano passado, você (ou seu cônjuge) recebeu
1. (B) Remuneração por hora ou salário? (Formulário W-2)
Se afirmativo, quantos empregos você teve no ano passado?
2. (A) Gorjetas?
3. (B) Bolsas de estudo? (Formulários W-2, 1098-T)
4. (B) Juros/Dividendos de: conta corrente/poupança, títulos, CDs, investimentos em corretoras? (Formulários 1099-INT, 1099-DIV)
5. (B) Restituição de impostos estaduais/municipais? (Formulário 1099-G)
6. (B) Renda de pensão alimentícia ou pagamentos de manutenção separados?
7. (A) Remuneração como autônomo? (Formulário 1099-MISC, pagamento em espécie)
8. (A) Pagamentos em espécie ou cheque por qualquer trabalho realizado que não tenha sido incluído nos formulários W-2 ou 1099?
9. (A) Lucro (ou prejuízo) de venda de ações, títulos ou imóveis (inclusive sua casa)? (Formulários 1099-S, 1099-B)
10. (B) Auxílio doença? (como pagamentos do seguro ou indenização por acidente ou doença) (Formulários 1099-R, W-2)
11. (A) Distribuição de pensão, anuidades e/ou IRA? (Formulário 1099-R)
12. (B) Auxílio desemprego? (Formulário 1099-G)
13. (B) Benefícios de Aposentadoria dos Ferroviários ou do Social Security? (Formulários SSA-1099, RRB-1099)
14. (M) Rendimento (ou prejuízo) de aluguel de imóvel?
15. (B) Outra receita? (jogos, loteria, concurso, prêmios, remuneração de jurado, Sch K-1, royalties, receita oriunda do exterior, etc.) Especifique:
Sim Não Não sabe Parte IV. Despesas -No ano passado, você (ou seu cônjuge) pagou
1. (B) Pensão alimentícia ou pagamentos de manutenção separados?
Se Sim, você tem o SSN do(a) beneficiário(a)?
Sim
Não
2. Contribuições para plano de aposentadoria?
IRA (A)
401K (B)
Roth IRA (B)
Outra
3. (B) Despesas para educação universitária ou pós-secundária para você, cônjuge ou dependentes? (Formulário 1098-T)
4. (B) Despesas não reembolsáveis com empregados? (exemplo: uniformes ou milhagem)
5. (B) Despesas médicas? (incluindo prêmios de seguro de saúde)
6. (B) Juros de financiamento imobiliário? (Formulário 1098)
7. (B) Imposto predial ou imposto de bens pessoais para o seu veículo? (Formulário 1098)
8. (B) Contribuições para instituições de caridade?
9. (B) Despesas com filhos ou dependentes, como creche?
10. (B) Para materiais utilizados como educador qualificado, tal como professor, auxiliar de professor, conselheiro, etc.?
11. (A) Despesas relacionadas a receitas de autônomo ou qualquer outra receita recebida?
12. (B) Juros de empréstimos para estudantes (Formulário 1098-E)
Sim Não Não sabe Parte V. Eventos da vida - No ano passado, você (ou seu cônjuge)
1. (HSA) Teve uma conta de poupança saúde? (Formulários 5498-SA, 1099-SA, W-2 com o código W na caixa 12)
2. (A) Teve dívida de hipoteca ou de cartão de crédito cancelada/perdoada pelo financiador? (Formulários 1099-C,1099A)
3. (A) Comprou, vendeu sua casa ou teve excussão da hipoteca? (Formulário 1099-A)
4. (B) Perdeu o direito ao abatimento fiscal (EIC) em um ano anterior? Se Sim, em que ano-base?
5. (A) Comprou e instalou produtos residenciais de eficiência energética? (janelas, calefação, isolamento térmico, etc.)
6. (B) Morou em área que foi afetada por desastre natural?
Se Sim, onde?
7. (A) Recebeu o incentivo para compra da primeira casa própria em 2008?
8. (B) Fez pagamentos antecipados de impostos ou utilizou parte do reembolso para o imposto deste ano?
Caso positivo, qual o valor?
9. (A) Apresentou uma declaração dos impostos federais que continha “postergação da perda de capital” no formulário Form 1040 Schedule D?
13614-C (PT)
Catálogo número 58981W
Formulário
(Rev. 10-2017)

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