Client Information Sheet

ADVERTISEMENT

CLIENT   I NFORMATION   S HEET  
(MUST   B E   F ILLED   O UT   C OMPLETELY)  
_____   F iled   w ith   o ur   f irm   l ast   y ear  
 
 
 
 
 
 
Date   _ ____________________  
_____   N ew   C lient  
 
                            _ _________-­‐-­‐-­‐______-­‐-­‐-­‐____________                                                                                           _ __________-­‐-­‐-­‐______-­‐-­‐-­‐___________  
                                              T axpayer’s   S ocial   S ecurity   #    
 
 
                                              S pouse’s   S ocial   S ecurity   #  
____________________________________                       _ ___                                   _ ___________________________________                       _ ___  
Taxpayer’s   F irst   N ame    
 
 
          M .I.                                 S pouse’s   F irst   N ame  
 
 
 
        M .I.  
____________________________________                       _ ___            
_______________________________________________  
Taxpayer’s   L ast   N ame    
 
 
      S uffix    
Spouse’s   L ast   N ame   ( if   d ifferent)  
______________________________________________  
_______________________________________________  
Present   S treet   A ddress    
 
 
 
 
City,   S tate,   Z ip   C ode  
______________________________________________  
_______________________________________________  
Taxpayer’s   E -­‐Mail   A ddress  
 
 
 
 
Spouse’s   E -­‐Mail   A ddress  
_______/_______/____________  
 
 
 
_______/_______/____________  
Taxpayer’s   D ate   o f   B irth    
 
 
 
 
Spouse’s   D ate   o f   B irth  
______________________________________________  
_______________________________________________  
Taxpayer’s   O ccupation    
 
 
 
 
Spouse’s   O ccupation  
______________________________               _ ______________________________           _ _______________________________      
Taxpayer’s   C ell   P hone    
                                H ome   o r   A lternate   P hone    
                                  S pouse’s   C ell   P hone  
________________________________       _ _______________________________     _ _______________________________      
FILING   S TATUS
 
____   S ingle     _ ____   M arried   F iling   J oint     _ ____   M arried   F iling   S eparate     _ ____   H ead   o f   H ousehold     _ ____   Q ualifying   W idower  
Are   y ou   b eing   c laimed   o n   a nother   p erson’s   t ax   r eturn?     _ _______Yes                 _ ______NO  
DEPENDENTS
 
                  F irst   N ame    
                  L ast   N ame    
                D ate   o f   B irth  
Social   S ecurity   #  
Relationship  
__________________     _ _________________     _ ____/_____/_______     _ ______/_____/_________     _ ____________________  
__________________     _ _________________     _ ____/_____/_______     _ ______/_____/_________     _ ____________________  
__________________     _ _________________     _ ____/_____/_______     _ ______/_____/_________     _ ____________________  
__________________     _ _________________     _ ____/_____/_______     _ ______/_____/_________     _ ____________________  
 
DEPENDENT   C ARE   E XPENSES
 
                  D ependent’s   N ame  
 
Name   &   A ddress   o f   P rovider  
 
 
    F ederal   I D#  
              A mount   P aid  
____________________     _ ________________________________________________   _ ________________   _ ____________  
____________________     _ ________________________________________________   _ ________________   _ ____________  
____________________     _ ________________________________________________   _ ________________   _ ____________  
 
COLLEGE   E XPENSES  
a
b  
  S tudent’s   N ame  
        U /G
                        N ame   &   A ddress   o f   C ollege  
 
 
 
 
Amount   P aid
____________________     _ ____     _ ________________________________________________________       _ ____________  
____________________     _ ____     _ ________________________________________________________       _ ____________  
____________________     _ ____     _ ________________________________________________________       _ ____________  
a
U   =   U ndergraduate   S tudent   ( First   4   y ears   o f   c ollege)  
  a
G   =   G raduate   S tudent   ( Education   b eyond   a   4 -­‐year   d egree)  
b
Amount   P aid   i ncludes:     T uition,   B ooks   &   F ees   ( Do   n ot   i nclude   R oom   &   B oard)  

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Business
Go
Page of 2